Guida Studio

Il portale Studio consente al titolare e ai collaboratori autorizzati di amministrare il servizio e lavorare sui workspace dei clienti senza condividere le loro credenziali.

Ruoli dello Studio

Ruolo	Accesso
Titolare	Gestione completa dello Studio e accesso a tutti i clienti
Amministratore	Clienti, collaboratori, identità e servizio secondo i permessi assegnati
Collaboratore	Solo clienti esplicitamente assegnati

Il ruolo nello Studio e il ruolo nel workspace sono concetti distinti. Quando un collaboratore apre un cliente, il server crea un contesto delegato e mantiene l'identità reale dell'operatore per l'audit.

Procedura di attivazione di un nuovo cliente

1. Verificare che il pacchetto abbia un posto disponibile.
2. Creare il cliente indicando nome ed email corretti.
3. Assegnare i collaboratori incaricati.
4. Far accettare l'invito al cliente.
5. Completare con lui l'onboarding e il profilo fiscale.
6. Controllare un primo incasso, una spesa e il calcolo degli accantonamenti.
7. Concordare frequenza e formato degli export.